Yapay zeka tüm bellek kaynaklarını tüketiyor, uzmanlar DRAM fiyatlarının %60 daha da artacağını tahmin ediyor

2024 yılında DRAM durumu hakkında kısa bir özet

Ne oldu ve bu durum nasıl yansıyor
- Artan talep nedeniyle hafıza açığı oluştu
- Normal DRAM fiyatları ilk çeyrekte neredeyse iki katına çıktı.
- TrendForce tahmini: Fiyatlar şu çeyrekte %50’den fazla artabilir.

Fiyatların yükselmesinin sebepleri
1. Talep arzı aşıyor

- Tedarikçiler, AI sunucuları için gerekli yüksek performanslı RDIMM modüllerini üretmek amacıyla yeni kapasiteleri yönlendiriyor.
- Bu durum normal PC ve akıllı telefonlar için hafızanın erişilebilirliğini kısıtlıyor.

2. Sürekli düşük stok

- Micron’un Manassas’daki yeni üretim hatları başlatıldıktan sonra bile, SK hynix tahminlerine göre 2030’a kadar stoklar yetersiz kalacak.

3. Hiper ölçekleyiciler “fiyat lideri” olarak

- Büyük bulut şirketleri, tedarik garantisi için hafızaya daha fazla ödeme yapmaya hazır.
- Diğer müşterileri de bu örneği takip etmeye zorlayarak sıradan tüketicileri dezavantajlı konuma getiriyor.

Analistlerin görüşü
TrendForce’un pozisyonu: Yakın aylarda DRAM fiyatları (bu çeyrekte %58–63) artmaya devam edecek. Tüketici çipleri için üretim kapasitelerinin genişletilmesi veya yüksek performanslı AI modüllerine talebin düşmesi durumunda yalnızca bu düşüş mümkün.

Samsung, SK hynix, Micron
Öncelik HBM (yüksek yoğunluklu hafıza) kalmaya devam ediyor; normal DRAM değil.

Yeni üretim artırma planları
- SK hynix

- Beş yıl içinde silikon plakaların hacmini iki katına çıkarmayı planlıyor, ancak büyüme kademeli olacak. Açıkça 2030’a kadar açığı sürdürebilir.

- Micron

- Manassas (Virginia)’da DRAM üretimini başlattı.
- İkinci tesisin Idaho’da “2027 ortasında” devreye girmesi bekleniyor; yeni kapasitelerin tam işletmeye alınması ise 2027–2028 yıllarında gerçekleşecek.

Ek faktörler
- Personel sorunları

Mayıs sonunda Samsung Electronics, çalışanlara kar payı dağıtımı anlaşması sonrası büyük bir grevi sonlandırdı. Bu, potansiyel kesintileri önleyerek açığı kötüleştirmeyi engelledi.

- Tayvan üreticileri

Nanya, Winbond ve PSMC, önde gelen tedarikçilerin daha gelişmiş süreçlere geçişinden sonra kalan boşlukları doldurmak için olgun teknoloji doku üzerinde DRAM üretmeye devam ediyor. PSMC’nin kapasitelerini aktif olarak genişletmesi bekleniyor.

Sonuç
- Fiyatlar: İlk çeyrekte neredeyse iki katına çıktı ve şu anda %50+ daha artabilir.
- Tedarik: AI modüllerine kaynak yönlendirilmesi nedeniyle sınırlı kalıyor.
- Perspektifler: Uzun vadeli iyileşme, tüketici çipleri için üretimin önemli ölçüde genişletilmesi veya yüksek performanslı AI hafızasına talebin düşmesiyle mümkün.