Yapay zeka devrimi, küresel çip pazarını yıkmış ve ilk çeyrekteki alışılmış talep düşüşünü durdurmuştur

İlk çeyrek 2026’da yarı iletken pazarının güncellenmiş resmi

Central News Agency verilerine göre, ikinci yarıda “hasat” döneminin ardından gelen geleneksel satış düşüşü çoğu çip üreticisi için normal olacaktı. Ancak yapay zeka (YZ) altyapısının aktif büyümesi bu dinamikleri değiştirdi: mikroçip talebi ilk çeyrekte arttı ve küçük oyuncuların bile devam edeceği bekleniyor.

1. Vanguard International Semiconductor (VIS)
İndikatör Tahmin Tedarik hacmi +1 – 3 % önceki çeyreğe göre Ortalama satış fiyatı –3 – 5 % ürün yelpazesi değişiklikleri nedeniyle Gelir Önceki çeyrek seviyesinde kalıyor veya %4’e kadar düşüyor
Anahtar faktörler:

- Televizyonlar ve e-kitaplar için mikroçip siparişlerinin artması.
- YZ’den gelen talebin güç elektronikinde özellikle yükselmesi.

VIS, hatlarını tam kapasiteyle çalıştırıyor. Ancak şirket, Nisan ayından itibaren fiyatların %10 – 15 % artacağını uyarıyor, bu da kâr marjını iyileştirecek.

2. TSMC
TSMC, VIS’in hisselerinin bir kısmına sahip olup, YZ altyapısı bileşenlerine yönelik güçlü talep sayesinde bu çeyrekte rekor gelir bekliyor. Beklenen gelir artışı yaklaşık %4 ve $34,6 – 35,8 milyar arasında olacak.

3. PSMC
Tayvanlı şirket PSMC de fiyat artırımı planlıyor:

- Ocak ayından itibaren ekran sürücülerinin ve kamera sensörlerinin fiyatları yükseliyor.
- Mart ayında 200 mm silikon plakalı güç elektronik bileşenlerinin maliyetinde artış bekleniyor.

Bu değişiklikler henüz PSMC’nin ilk çeyrek gelirini ve satış hacmini önemli ölçüde etkilemeyecek.

4. UMC
UMC, fiyatları ve tedarik hacimlerini önceki çeyrekte olduğu gibi korumayı hedefliyor; bu, geçen yılın ilk çeyreğinde yaşanan sezonluk düşüşe (%‑8 – 9) kıyasla bir ilerleme olarak görülüyor. Ana büyüme itici güç: 22‑nm teknolojisiyle üretilen akıllı telefon sinyal işlemcileri ve AMOLED panel sürücülerine olan talep.

Sonuç:

Geleneksel sezonluk düşüşe rağmen YZ pazarının etkinliği üretimi artırıyor ve fiyat dinamiklerini değiştiriyor. VIS, TSMC, PSMC ve UMC farklı yanıt stratejileri gösteriyor – fiyat artışı, hacim istikrarı gibi – 2026 ilk çeyreğinde artan talep avantajından yararlanmak için.