Saatlik olarak güncellenen hafıza fiyatları, küçük üreticileri neredeyse tedarik pazarından dışarıda bırakıyor

Bellek piyasasındaki durumun kısa özeti

1. Değişken talep ve fiyatlar

DRAM ve NAND bellek çipleri için spot piyasa şu anda her dakikada neredeyse fiyat değiştiriyor. Bu, küçük üreticiler için satın almayı neredeyse imkansız kılıyor.

2. Alıcı hiyerarşisi

- Yaklaşık 100 büyük şirket, mevcut bellek miktarının neredeyse tamamını elde ediyor.
- 190 000’den fazla küçük firma, talebinin mevcut fiyatlar ve tedarik koşullarıyla karşılanamaması nedeniyle satın alma imkanı bulamıyor.

3. “Büyük” müşterilerin konumu

Bulut devleri, otomobil üreticileri ve önde gelen akıllı telefon markaları (Apple, Samsung) bellek maliyetlerindeki artışa daha az duyarlı. Tedarikçiler, uzun vadeli ilişkileri korumak için öncelikli olarak bu müşterilere hizmet veriyor.

4. Küçük üreticiler için sonuçlar

- Peşin ödeme imkansızlığı piyasadan çıkmaya yol açıyor: küçük şirketler mevcut fiyatları karşılayamıyor.
- Birçok, üretimini azaltmak zorunda kalıyor ve “hayatta kalma modu”na geçiyor; toplam talep azalıyor ancak arz fazlası henüz yok.

5. Fiyat artışı tahminleri

- TrendForce, bu çeyrek içinde DRAM sözleşme fiyatlarının neredeyse iki katına çıkacağını, NAND’in ise en az 1,5 kat artacağını öngörüyor.
- Q2’de DRAM fiyatları ek olarak %70 artabilir.
- IDC, bellek açığının 2027 sonuna kadar devam edeceğini düşünüyor.

6. Sektöre etkileri

- PC ve akıllı telefon üreticileri, bellek maliyetlerindeki artışla karşılaşıyor.
- Akıllı telefon piyasasının bu yılın sonunda %13–31 arasında daralması bekleniyor.
- En büyük darbe, daha az avantajlı fiyatlarla bellek temin etmekte zorlanan küçük bilgisayar firmalarını etkileyecek.

Sonuç:

Küçük oyuncular, keskin fiyat artışı ve sınırlı tedarik hacmi nedeniyle bellek piyasasından çıkmak zorunda kalıyor; büyük markalar ise gerekli kaynaklara erişimini sürdürüyor. Tahminler, açığın birkaç yıl daha devam edeceğini ve fiyatların yükselmeye devam edeceğini gösteriyor.