Nanya Teknoloji Bölümü, bellek eksikliğinin 2028 ortasına kadar süreceğini bekliyor

DRAM Segmentinde Durum Özeti

* Kim Ne Yapar:

*Nanya Technology* – Tayvanlı üretici, dünya çapında dördüncü en büyük tedarikçi.

*Samsung Electronics*, *SK hynix* ve *Micron* hâlâ hakimiyetini sürdürüyor.

* Pazar Durumu:

- Birinci çeyrekte hafıza fiyatları %100’ün üzerinde arttı (ET News verilerine göre, TrendForce alıntılanarak).

- Samsung rakipleri benzer tarifler sunmaya hazır.

- Geleneksel sözleşme süresi bir yıldan bir çeyreğe düşmüş, bazen de ay seviyesine gerilemiş.

* Talep ve Kapsam:

- Samsung sadece dünya talebinin yaklaşık %60’ını karşılıyor.

- İkinci çeyrek için fiyatların üç lider şirket için yaklaşık %40 artması bekleniyor.

- Nanya gibi küçük oyuncular zirvelere ikinci çeyrekte ulaşıyor.

* TrendForce Tahminleri:

- Birinci çeyrekte sözleşmeli fiyatlarda %90–95’lik bir artış bekleniyor.

- HBM dikkate alındığında ortalama büyüme %80–85 olacak.

* Jeopolitik Etki:

- Nanya yönetimi, Orta Doğu’daki çatışmanın minimum etkisi olacağını vurguluyor – Avrupa müşterileri yalnızca %5 gelir sağlıyor ve bölgedeki ülkeler toplamda %1’i aşmıyor.

* Çin Segmenti:

- Çinli tedarikçiler şu anda akıllı telefon çipleri ve iç pazar üzerine odaklanmış.

- DDR4’ten daha modern teknolojilere geçiş, zaman ve sermaye açısından büyük yatırımlar gerektirdiği için çoğu Çin üreticisi bu adımı erteledi.

Sonuç:

DRAM piyasası fiyatlarda keskin bir artış yaşarken, çip eksikliği 2028’in ikinci yarısına kadar devam edecek. Nanya Technology durumu şüpheli değerlendiriyor ama yakın çeyreklerde maliyetin kademeli olarak yükselmesini bekliyor.