Lisa Su, sunucuların ve yapay zekanın AMD’ye onlarca milyar dolarlık gelir artışı sağlayacağını belirtti.

Kısa Özet

Çeyrek dönem toplantısında AMD CEO'su Lisa Su, şirketin sunucu ve yapay zeka pazarına ilişkin ayrıntılı tahminlerini paylaştı ve EPYC işlemci açığını çözme stratejisini anlattı. Bu yıl şirket, sunucu segmentinde gelirini %60'tan fazla artırmayı planlıyor. Aynı zamanda potansiyel Instinct MI308 hızlandırıcı satışlarını Çin'de belirsiz piyasa koşulları nedeniyle tahminlerden eksik tutuyor.

1. Sunucu İşletmesi – %60 Artış
- Tahmini Büyüme: AMD, bu yıl sunucu çözümlerinden elde edilen geliri %60'tan fazla artırmayı hedefliyor.
- Ana Faktör: Instinct MI308 hızlandırıcılarının Çin'deki satışları (309 milyon $) potansiyeli gösterdi ancak şirket bu rakamı piyasa dinamikleri nedeniyle mevcut tahminlere dahil etmedi.

2. Yapay Zeka Segmenti – Onlarca Milyar Dolar
- Küresel Plan: Gelecek yıl AMD, yapay zeka gelirini birkaç on milyar dolar aralığında bekliyor.
- OpenAI ile Ortaklık: Şirket, bu yılın ikinci yarısından itibaren OpenAI için bileşen tedarikini artırmayı planlıyor. Instinct MI455 hızlandırıcıları çoğunlukla hazır sunucu sistemleri içinde teslim edilecek.
- Müşteri Tabanı: Dünyanın en büyük 10 yapay zeka şirketinden 8'i Instinct ailesi hızlandırıcılarını kullanıyor; Helios ürün ve çözümlerine olan talep yüksek kalmaya devam ediyor.

3. EPYC Açığını Karşıma Stratejisi
- Üretimi Artırmak: İşlemci eksikliğini azaltmak için şirket, üretim ortakları aracılığıyla üretim hacmini genişletmeyi planlıyor.
- Önceki Çeyrek Sonuçları: EPYC işlemcileri rekor gelir getirdi ve AMD'nin bulut ve kurumsal segmentlerdeki payını artırdı.

4. Veri Merkezi – Sürdürülebilir Büyüme
- Yakın Gelecek Hedefleri: Önümüzdeki 3–5 yıl içinde şirket, veri merkezi gelirini yıllık %60 oranında artırmayı hedefliyor. Bu hızlar bu yıl da görülüyor.
- Sorunlar ve Çözümler: Yönetim, geçen yılın Kasım ayında belirlenen hedeflere ulaşmada engel görmüyor – beş yıllık dönemde toplam gelirin %35'ten fazla artması.

5. Çeyrek Performansları
- Gelir Azalışı: Bu çeyrekte toplam gelirde yaklaşık %5 azalma bekleniyor. Bu, veri merkezi segmentindeki büyümeyi aşan mevsimsel dalgalanmalarla ilgili.
- CPU Piyasası Etkisi: İşlemciden elde edilen gelir, talep düşüşü nedeniyle %9'a kadar gerileyebilir.

Sonuç
Lisa Su, AMD'nin sunucu ve yapay zeka pazarında iddialı planlara ulaşma konusundaki güvenini vurguladı ve EPYC açığını çözmek için ana adımları belirtti. Ana mesaj: şirket, Instinct hızlandırıcılarında, OpenAI ile ortaklıkta ve dış tedarikçiler aracılığıyla işlemci üretimini genişletmede büyük fırsatlar görüyor.