Google, yapay zeka teknolojilerinin büyümesi sayesinde Samsung'un en büyük beş müşterisi arasında ilk kez yer alıyor.

Yapay zeka — tedarik zincirlerinde değişimlerin yeni itici gücü

Teknolojik “patlama” yapay zekâ, yarı iletken pazarındaki büyük oyuncuların rollerini ve etkilerini yeniden dağıttı. Bu kaymanın sonucunda Nvidia, Apple’ı TSMC’nin en büyük müşterisi haline getirebildi ve Samsung Electronics’da da en önemli müşteriler arasında değişiklikler yaşandı.

Şu anda Samsung’un “beş” en büyük alıcısı kim?

2023 yılında Güney Kore devinin çip tüketicileri beşliğine ilk kez Google katıldı. Bu, uzun süredir liderler arasındaki yerini tutan Verizon, telekom operatörünü listeden çıkardı.

Diğer beş büyük müşteriye ek olarak:

Tüm beş şirketin sipariş hacmi, Samsung’ın 2023 yılında elde ettiği 228 milyar dolarlık yıllık gelirin %15’inden azdı. Bu durum, Nvidia veya AMD gibi firmalara kıyasla daha geniş bir gelir kaynağı tabanına sahip olduğunu gösteriyor ve Kore üreticisinin risklerini daha dengeli hale getiriyor.

Google Samsung çipleri nasıl kullanıyor?

Google, veri merkezleri için DDR5 ve HBM bellek çiplerini Samsung’dan aktif olarak satın alıyor. Şirketin geliştirdiği TPU iç hızlandırıcıları HBM belleğiyle donatılıyor, bu yüzden bu belleğin önemli bir kısmı Samsung’dan geliyor. Geçen yılın sonunda, Google’ın TPU hızlandırıcılarında kullanılan HBM’in yarısından fazlasının Samsung markasından geldiği tahmin ediliyor.

Apple — tedarikçi ve rakip

Apple, Samsung için büyük bir müşteri olmaya devam ediyor ancak aynı zamanda akıllı telefon segmentinde doğrudan bir rekabet oluşturuyor. Şirket, iPhone 17 ve gelecekteki modeller için LPDDR5X çiplerini Samsung’dan temin ediyor. İlk katlanabilir Apple telefonunun bile Samsung bellekleriyle donatılacağı öngörülüyor.

Bellek alımı, iPhone’un maliyetinin %9’una kadar, iPad ve Mac’in ise %15’ine kadar ulaşabiliyor. Bu nedenle Apple’ın ihtiyaçlarına yönelik bileşen tedarikleri Samsung’a önemli bir gelir getiriyor.

Gelir coğrafyası: yeni trendler

Geçen yıl şirketin hem Amerika’da hem de diğer bölgelerdeki satış payı toplam gelirin %39,9’uydu ve 12,1 % artarak 90,2 milyar dolara ulaştı. Çin’deki yüzde payı %14,6’dan %14,2’ye düşse de mutlak rakamlar %7,7 arttı. Güney Kore iç pazarında Samsung, geliri %17,1 artırarak 31,6 milyar dolar elde etti.

Bu şekilde yapay zeka teknolojileri sadece teknolojik manzarayı değiştirmekle kalmayıp aynı zamanda çip üreticilerinin sipariş yapılarını ve gelirlerin coğrafi dağılımını da etkiliyor.