Çinli çip OEM'ları, yapay zeka pazarında pay sahibi olmak için servis ücretlerini artırıyor

Çinli çip üreticileri de “AI patlamasını” hissediyor

Yapay zeka alanında yarı iletken talebinin artmasıyla, sadece batılı şirketler (hafıza ve özel çipler) değil, Çin rakipleri de fiyat artışını gözlemliyor; TrendForce yerel medyaya atıfta bulunarak rapor ediyor.

1. Giderlerin ve yükümlülüklerin artışı
- Çinli halka açık geliştiriciler ilk çeyrekte operasyonel giderlerinin geçen yıla göre arttığını kabul etti. Bu, esas olarak onlar için çip üreten müteahhitlere yapılan harcamaların yükselmesiyle ilgili.

- Yerel üreticinin önde gelen SMIC’in üretim hattının Mayıs ayındaki yükleme seviyesi 2023 üçüncü çeyreğine kıyasla neredeyse iki katına çıktı.

2. SMIC ve Hua Hong’un finansal sonuçları
Q1 2024 Q2 2024 (tahmin) Gelir Artışı – Kar Artışı %20–22 (18% karşılaştırması)
- SMIC ve yakın rakibi Hua Hong, müşteri aktivitesinin düşüş döneminde bile gelir ve net karında artışla ilk çeyreği tamamladı.

- Talep gören ürün kategorilerinin fiyatları yükseltildi. Bazı SMIC müşterileri, daha düşük fiyatlardan yararlanmak için mevcut ihtiyaçlarının ötesinde stok satın alıyor.

3. Neden talep artıyor
SMIC yönetimi birkaç ana nedeni vurguladı:

1. Yabancı üreticilerin serbest kotası yok – müşteriler Çin fabrikalarına yönelmek zorunda kalıyor.
2. Küresel AI endüstrisi, güç elektroniği dahil olmak üzere altyapı bileşenlerine ihtiyaç duyuyor.
3. Otonom sistemlere (otopilotlar, robotlar) AI’nın entegrasyonu, SMIC’in ürettiği özel sensörler ve ilgili parçalar için talebi artırıyor.

4. Hua Hong’un fiyat stratejisi
- Hua Hong 2025 yılında fiyatları yükseltmişti ve 2026’da özellikle 300 mm silikon levhalarının işlenmesi için artışı sürdürmeyi planlıyor.
- Güç elektroniği de takdir ediliyor, çünkü AI sunucusu çiftlikleri sadece gelişmiş çiplere değil aynı zamanda güçlü besleme bileşenlerine de ihtiyaç duyuyor.

5. Çinli sözleşme üreticilerinin perspektifi
- TSMC ve Samsung yüksek gelirli ileri teknoloji süreçlerine odaklandığı için olgun teknolojilere olan talep kademeli olarak Çin fabrikalarına geçiyor.
- Tayvanlı “ikinci seviye” müteahhitler yüksek fiyatları koruyor, bu da müşterilerini Çin rakiplerinden daha avantajlı teklifler aramaya itiyor.
- Çin üreticileri pazar taleplerine daha iyi uyum sağlamak ve maliyetleri optimize etmek için varlıklarını birleştiriyor.

Sonuç:
SMIC ve Hua Hong gibi Çinli çip üreticileri, “AI patlamasını” fiyatları artırmak ve piyasa konumlarını güçlendirmek için başarıyla kullanıyor. Stratejileri, üretim yükünü artırmayı, talep gören ürünlerin fiyatını yükseltmeyi ve uzun vadeli tedarik arayan müşterilerle aktif çalışmayı içeriyor.